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Afin de respecter la
réglementation, nous remettons au client
notre carte d'identité professionnelle
et la plaquette de notre société lors du 1er rendez
vous. Ensuite nous établissons une
lettre de
mission pour déterminer notre champ
d’investigation. Enfin nous recueillons les
informations nécessaires au bilan
patrimonial.
Ces services sont établis sous la
responsabilité de chaque cabinet
adhérent de la Financière Saint Louis :
Le bilan
patrimonial
Elaboration d’un bilan patrimonial
personnalisé qui se décompose ainsi :
• Définition des objectifs recherchés
• Situation familiale et professionnelle
• Environnement civil, fiscal et
juridique
• Structure du patrimoine détenu
• Analyse économique de ce patrimoine
dans le contexte actuel
• Stratégie en adéquation avec
l’ensemble des paramètres évoqués
Cette étude constitue un travail unique
et personnalisé
Son coût est variable, selon
l’importance du travail à effectuer (Nous
consulter pour la tarification de ces
services)
Mise en place de la stratégie
patrimoniale
• Accompagnement à chaque étape de la
mise en place de la stratégie
Le contrat
d’assistance
Suivi des opérations effectuées au
travers d’un contrat d’assistance, nous
proposons plusieurs formules
d’accompagnement :
Formule de base : (Nous
consulter pour la tarification de ces
services)
• Suivi et communication des opérations
effectuées avec le cabinet
• Informations économiques juridiques et
fiscales pouvant modifier la stratégie
proposée
• Assistance téléphonique
Formule de base + assistance fiscale
(Nous
consulter pour la tarification de ces
services)
• Mise à jour complète du bilan
patrimonial tous les 2 ans
• 1 visite d’assistance au minimum par
an
• Aide à la rédaction de la déclaration
de revenus (imprimés 2042, 2042 bis,
2044 , 2044 bis,2047, 2072, 2074)
• Accompagnement fiscal pendant toute la
durée des opérations
Formule de base + assistance fiscale
globale (Nous
consulter pour la tarification de ces
services)
• Mise à jour complète du bilan
patrimonial tous les 2 ans
• 2 visites d’assistance au minimum par
an
• Aide à la rédaction de la déclaration
de revenus, à la déclaration de revenus
et la déclaration ISF ( imprimés 2725 )
• Accompagnement fiscal pendant toute la
durée des opérations réalisées avec le
cabinet
Pour des opérations diverses nécessitant
des compétences particulières (création
de société, contrôle fiscal,
transmission d’entreprise, comptabilité
des opérations en Loueur en Meublé
Professionnel…) il sera fait appel à des
spécialistes (avocats, juristes,
comptables…) qui détermineront eux-mêmes
leurs honoraires.
Par ailleurs, lors de la souscription de
produits et placements, les chèques
sont toujours libellés au nom des
compagnies financières ou du notaire
lors d'opérations immobilières.
Une partie des frais de souscription
constitue notre rémunération, elle
n’engendre pas de coût supplémentaire
pour le client.
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