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Afin de respecter
la réglementation, nous remettons
au client notre carte d'identité
professionnelle et la plaquette de
notre société lors du 1er rendez
vous. Ensuite nous établissons une
lettre de mission pour
déterminer notre champ
d'investigation. Enfin nous
recueillons les informations
nécessaires au bilan
patrimonial.
Ces services sont établis sous la
responsabilité de chaque cabinet
adhérent de la Financière Saint
Louis :
Le
bilan patrimonial
Elaboration d'un bilan
patrimonial personnalisé qui se
décompose ainsi :
• Définition
des objectifs recherchés
• Situation
familiale et professionnelle
• Environnement
civil, fiscal et juridique
• Structure du
patrimoine détenu
• Analyse
économique de ce patrimoine dans
le contexte actuel
• Stratégie en
adéquation avec l'ensemble des
paramètres évoqués
Cette étude constitue un travail
unique et personnalisé
Son coût est variable, selon
l'importance du travail à
effectuer (Nous
consulter pour la tarification
de ces services)
Mise en place de la stratégie
patrimoniale
•
Accompagnement à chaque étape de
la mise en place de la stratégie
Le
contrat d'assistance
Suivi des opérations effectuées au
travers d'un contrat d'assistance,
nous proposons plusieurs formules
d'accompagnement :
Formule de base : (Nous
consulter pour la tarification
de ces services)
• Suivi et
communication des opérations
effectuées avec le cabinet
• Informations
économiques juridiques et fiscales
pouvant modifier la stratégie
proposée
• Assistance
téléphonique
Formule de base + assistance
fiscale (Nous
consulter pour la tarification
de ces services)
• Mise à jour
complète du bilan patrimonial tous
les 2 ans
• 1 visite
d'assistance au minimum par an
• Aide à la
rédaction de la déclaration de
revenus (imprimés 2042, 2042 bis,
2044 , 2044 bis,2047, 2072, 2074)
•
Accompagnement fiscal pendant
toute la durée des opérations
réalisées avec le cabinet
Formule de base + assistance
fiscale globale (Nous
consulter pour la tarification
de ces services)
• Mise à jour
complète du bilan patrimonial tous
les 2 ans
• 2 visites
d'assistance au minimum par an
• Aide à la
rédaction de la déclaration de
revenus, à la déclaration de
revenus et la déclaration IFI (
imprimés 2042 IFI)
•
Accompagnement fiscal pendant
toute la durée des opérations
réalisées avec le cabinet
Pour des opérations diverses
nécessitant des compétences
particulières (création de
société, contrôle fiscal,
transmission d'entreprise,
comptabilité des opérations en
Loueur en Meublé Professionnel...)
il sera fait appel à des spécialistes
(avocats, juristes, comptables...)
qui détermineront eux-mêmes leurs
honoraires.
Par ailleurs, lors de la
souscription de produits et
placements, les chèques sont
toujours libellés au nom des
compagnies financières ou du
notaire lors d'opérations
immobilières.
Une partie des frais de
souscription constitue notre
rémunération, elle n'engendre pas
de coût supplémentaire pour le
client.
Financière
Saint
Louis - 2021 - Tous droits
réservés -
Mentions légales
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