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Le conseiller
en gestion de patrimoine indépendant
Devant l’évolution croissante des
éléments qui composent un patrimoine et
des lois qui les régissent, le
conseiller en gestion de patrimoine est
devenu un acteur indispensable.
Sa mission est d’accompagner ses clients
dans les phases de création, de
protection, de développement et de
transmission de leur patrimoine. Il
sollicite au besoin d’autres
professionnels (notaires, avocats,
fiscaliste, comptables …)
A l’écoute des besoins et des objectifs
de ses clients, le conseiller en gestion
de patrimoine propose en toute
indépendance des solutions fiables et
solides.
Une relation de confiance réciproque est
nécessaire, elle s’établit au fils du
temps sous le sceau de la
confidentialité et le souci du secret
professionnel.
3 atouts majeurs
• Une relation
privilégiée au domicile de nos
clients et pérenne dans le temps
• Un accompagnement
sur tout le
territoire et à l’étranger en cas de
mutations professionnelles
• Une indépendance
nécessaire évitant
tout conflit d’intérêts
Le conseil et l’intermédiation
La loi sur la sécurité financière du 1
août 2003 et la directive européenne (
MIF ) entrée en vigueur le 1er novembre
2007 ont accéléré le processus de
réglementation de notre profession dans
le but de renforcer la protection des
épargnants
Le conseil est réglementé par :
• La compétence juridique appropriée
• Le statut de conseiller en
investissements financiers
L’intermédiation est réglementée par :
• Le statut de courtier d’assurance
• Le statut de démarcheur financier
• Le statut d’agent immobilier
N’hésitez pas à prendre contact avec
l’un des cabinets de la Financière Saint
Louis
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