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Le
conseiller en gestion de
patrimoine indépendant
Devant l'évolution croissante des
éléments qui composent un
patrimoine et des lois qui les
régissent, le conseiller en
gestion de patrimoine est devenu
un acteur indispensable.
Sa mission est d'accompagner ses
clients dans les phases de
création, de protection, de
développement et de transmission
de leur patrimoine. Il sollicite
au besoin d'autres professionnels
(notaires, avocats, fiscalistes,
comptables ...)
A l'écoute des besoins et des
objectifs de ses clients, le
conseiller en gestion de
patrimoine propose en toute
indépendance des solutions fiables
et solides.
Une relation de confiance
réciproque est nécessaire, elle
s'établit au fils du temps sous le
sceau de la confidentialité et le
souci du secret professionnel.
3 atouts majeurs
• Une
relation privilégiée au domicile
de nos clients et pérenne
dans le temps
• Un accompagnement
sur tout le territoire et à
l'étranger en cas de mutations
professionnelles
• Une indépendance
nécessaire évitant tout
conflit d'intérêts
Le
conseil et l'intermédiation
La loi sur la sécurité financière
de 2003 et les multiples
directives européennes (MIF,
MIFID2, PRIIPS et DDA) ont
accéléré le processus de
réglementation de notre profession
dans le but de renforcer la
protection des épargnants.
Le conseil est réglementé par :
• La
compétence juridique appropriée
• Le
statut de conseiller en
investissements financiers
L'intermédiation est
réglementée par :
• Le
statut de courtier d'assurance
• Le
statut de démarcheur financier
• Le
statut d'agent immobilier
• Le statut d'intermédiaire
en opérations de banque et en
services de paiement
N'hésitez
pas à prendre contact avec la
Financière Saint Louis
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