L’activité de conseil

Régimes matrimoniaux :
• Assistance dans le choix du contrat de mariage, PACS
• Modification du régime matrimonial
• Optimisation de la fiscalité
• Protection du conjoint survivant et de la famille
• Assistance dans la dissolution du régime ( divorce )
 

Transmissions :
• Dispositions testamentaires
• Donations (simple, partage, dernier vivant…)
• Adaptation de la clause bénéficiaire en assurance-vie
• Démembrement de propriété ( usufruit, nue-propriété )
• Assistance lors du règlement de la succession
• Calcul des droits à payer
 

Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise :
• Optimisation du statut social
• Optimisation de la rémunération
• Préparation à la transmission d’entreprise
• Création de holding patrimoniale
• Stratégies patrimoniales de l’immobilier d’entreprise
 

Mode de détention des actifs patrimoniaux
• Sociétés civiles, commerciales, d’exercice libéral….
• Indivision, démembrement de propriété

Les principaux secteurs d’investissement

Immobilier
• Investissement locatif neuf ou ancien
• Loi de Robien

• Loi Scellier
• Loi Borloo
• Loi Malraux
• Loi Girardin
• Monuments historiques
• Statut de loueur en meublé
• SCPI
• …….

Assurance
• Contrats d’assurance-vie multi supports multi gestionnaires
• Assurance décès
• Prévoyance
• ……..

Valeurs mobilières
• Comptes titres
• Plan d’épargne en actions
• Contrat de capitalisation
• Epargne salariale
• FCPI, FIP
• PERP
• …

Financement des opérations proposées